תיק השקעות דיגיטלי - PRO תיק השקעות דיגיטלי - PRO

פסגות PRO- ניהול השקעות דיגיטלי בניהול מקצועי

תיק השקעות הוא מוצר שנתפר לצרכים הייחודים של כל לקוח ולקוחה.
מנהלי ההשקעות המנוסים של פסגות מנהלים אותו במקצועיות תוך התאמה של רמת הסיכון לאותם צרכים.

עד לאחרונה, פתיחת תיק השקעות הייתה מותנית בפגישה פנים-אל-פנים וסכום התחלתי גבוה. כעת, הפלטפורמה הדיגיטלית פסגות PRO מאפשרת לחוסכים החל מ-20 אלף שקלים בלבד ליהנות מאותו ניהול מקצועי, פשוט וחכם, בדמי ניהול אטרקטיביים ועמלות מזעריות ביחס לבנקים. 

אפשר לפתוח תיק בהליך מקוון קצר ולאחר מכן, ניתן לקבל תמונת מצב של התיק בכל עת, ובשקיפות מלאה.
כדי להתחיל להשקיע, יש לענות על שאלון היכרות מקיף זאת במטרה להבין את המאפיינים האישיים של כל לקוח ולקוחה.
השאלון מרכז בתוכו פרמטרים חשובים כגון: מטרת ההשקעה, טווח ההשקעה, מאפיינים אישיים ועוד.

בתום תהליך האלגוריתם המתקדם של פסגות ישקללל את התשובות, ויתאים אונליין את תיק ההשקעות האופטימלי עבור כל לקוח ולקוחה. מדובר בשירות ראשון מסוגו בישראל. 

תיק ההשקעות נבנה רק לאחר הכרות עם הצרכים הייחודיים והעדפותיהם של הלקוחות, ובהתאם להם, למעשה נקבעת רמת הסיכון בתיק. 
מהרגע שבו יותאם תיק ההשקעות האופטימלי, נציגי פסגות ייצרו קשר כדי להסביר, לענות על שאלות ולסייע בהשלמת התהליך. 
מנקודה זו, תיק ההשקעות יטופל בידי מנהלי ההשקעות המקצועיים והמנוסים של פסגות, באמצעות מגוון קרנות הנאמנות שלו.